保险从业人员岗位职责

职责大全 2018-07-25

保险从业人员是做什么的?本文提供保险从业人员的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。
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一、职位条件:
1、20-45周岁
2、学历:中专以上;
3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;
5、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;
6、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先
二、服务项目银行业务:
1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,信贷业务等
2、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)
3、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)
4、证券业务及产品:股票债券基金
5、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划

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一、职位描述
1.完成岗位培训,学习公司产品,销售技巧及理财规划的相关知识。
2.培训后可以为客户提供寿险、车险、银行、信托、贷款、投资、买房、买车等一站式金融服务
3.培训后可以为客户提供保障需求缺口、家庭财务状况分析,并制定保险、理财解决方案
4.培训后可以为企事业单位制定员工福利计划,提供团体意外及医疗风险保障服务
5.培训后可以为客户提供优质的售后服务,帮助他们实现家庭保障目标
二、任职要求
1. 23-35岁 大专及以上学历,具有金融、营销类专业者优先考虑
2.人品端正,诚实守信,勤奋踏实
3.具有工作责任心和较强的学习能力
4.有事业心,目标明确,愿意为自己打拼一番事业

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工作范围:
1.开拓目标市场,根据客户的需求提供专业的理财分析和全面的理财服务
2.根据不同客户需要及意向,给予专业的理财分析及咨询服务
3.了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合
4.以客户为先,与其沟通及建立友好关系,建立稳建的网络
5.拓展有潜力内地市场
6.专负提供的金融服务包括: 股票户口,投资移民,海外房产,基金组合,信托及贷款等
7.参与公司的市场宣传活动,与客户交流并推广公司的理财产品及服务

职位要求:
1.持大学学位或以上学历 (具国际视野或海外留学生科生是优势)
2.热诚、积极主动、为队伍付出
3.热爱金融行业,有强的竞争意识和良好的人际沟通能力
4.乐于从事营销及面对客人的工作,有工作热情和激情
5.具备良好的说话及沟通技巧
6.已通过证券或者保险从业人员资格考试或有销售及推广的相关工作经验者获优先考虑
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